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多只主動偏股基金凈值創歷史新高

2019-04-08 08:31

  中國基金報記者 劉宇輝

  

  上周,股市延續強勢上攻之勢,上證綜指于上周四收于3246點,創出本輪反彈以來新高。中國基金報記者統計發現,雖然當前大盤點位還不到3300點,距離上一輪牛市的高峰5178點還有接近2000點的距離,但已經有一些主動偏股基金凈值超越5178點時的凈值,甚至創出了歷史新高,再次凸顯出一些基金把握市場大趨勢和結構性機會的能力。

  主動股票型基金:

  17只基金凈值超越5178點

  8只創歷史新高

  公開數據顯示,截至4月4日,多數主動股票基金復權凈值較2015年6月12日的牛市之巔還有一定差距,區間凈值漲幅為負,但已經有17只基金復權單位凈值超越5178點,實現區間凈值漲幅為正。

  其中,前海開源再融資主題精選基金區間凈值漲幅達到76.23%,意味著其最新凈值比2015年5178點時還高出了76%。

  該基金于2015年5月18日成立,當時牛市進入最后瘋狂,該基金并未急于建倉,從而躲過了6月15日開始的暴跌。直到6個月建倉期結束后,該基金才動手買入股票,凈值也一度出現大跌,但2016年熔斷之后,該基金凈值開始震蕩攀升并于去年6月創出階段新高,但隨后股市大跌,該基金凈值再度回落。今年以來,股市大幅反彈,該基金抓住機會,凈值已大漲59.8%。

  最新凈值比5178點高出較多的主動股票基金還有易方達消費行業、匯豐晉信大盤、安信價值精選、諾安策略精選、大成高新技術產業等,這些基金區間漲幅均在20%以上,相當于上證綜指的6000點之上。和前海開源再融資主題精選不同的是,這些基金多數成立在2015年之前,經歷了那輪牛市的瘋狂和泡沫破滅的過程,其凈值表現能最終超越5178點,更多反映出這些基金在良好風控前提下把握結構性機會的能力。如易方達消費行業基金是一只消費主題基金,較好地分享了5178點之后出現的消費行業牛市行情;匯豐晉信大盤則堅守一貫的價值風格,嚴密控制回撤,在每一輪反彈中凈值都在不斷創出新高。

  記者發現,在這17只主動股基中,有8只基金凈值創歷史新高,它們是前海開源再融資主題精選、易方達消費行業、匯豐晉信大盤、諾安策略精選、大成高新技術產業、諾安低碳經濟、國富中小盤和華安新絲路主題。其余9只基金雖然超越了5178點時的凈值,但受到去年熊市下跌較大影響,復權凈值還未回到歷史最高點,而不少基金的凈值最高點是在2017年到2018年初那輪白馬股牛市中創下的。

  混合型基金:

  逾200只基金超越上輪牛市

  多只創歷史新高

  相比股票倉位嚴格限制的主動股票基金而言,混合型基金靈活配置的優勢在波動較大的市場里表現更為突出。統計顯示,截至4月4日,最新復權單位凈值超越5178點時的混合基金有200多只,這當中既有偏債和追求絕對收益的混合型基金,也有相當數量的偏股型混合基金。

  區間回報超過40%的混合基金達到20只,其中,東方紅睿元三年定期基金最新復權凈值較5178點時高出85.69%,前海開源工業革命4.0、安信優勢增長、長信鑫利優選、前海開源事件驅動、易方達中小盤、東方紅睿豐等基金區間漲幅也超過了60%。

  良好的回撤控制,再加上機會到來時及時跟上反彈,是這些基金能夠大幅超越牛市之巔的共同法寶。以東方紅睿元三年定期為例,該基金成立于2015年1月21日,在熊市幾輪殺跌過程中回撤控制極佳,更關鍵的是把握住了2016年到2018年初的兩年白馬股牛市,凈值迭創新高。去年下半年,股市大幅殺跌,該基金凈值一度出現一定回撤,但今年以來凈值反彈37%,收復去年下半年凈值“失地”,并再創歷史新高。

  記者統計發現,經歷過去3個月的大幅反彈之后,凈值創歷史新高的偏股混合基金不在少數,除了東方紅睿元三年定期,還有安信優勢增長、易方達中小盤、東方紅中國優勢、匯豐晉信雙核策略、南方潛力新藍籌、景順長城新興成長、華安策略優選等。不少偏債混合和絕對收益基金同樣不斷創出收益新高。

  當然,混合基金業績的分化也十分明顯,不少基金最新凈值比5178點時還有40%以上的跌幅,區間跌幅超50%甚至60%的也有多只。在股市較長時間劇烈波動中,基金業績的這種分化,將對未來資金流向和選擇產生較為顯著的影響,那些真正戰勝市場波動、獲取較高超額收益和正回報的基金和管理人,將獲得市場更多的青睞。


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