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過去21年公募基金為投資者年均賺1000億

2019-04-08 09:19

  中國基金報記者 李樹超

  

  過去21年里,公募基金為基金投資者創造了2.11萬億元投資收益,年均超過1000億元,體現出專業資產管理機構在創造長期投資價值方面的優勢。

  21年創造2.11萬億收益

  公募長期投資優勢凸顯

  銀河證券基金研究中心數據顯示,1998~2018年,雖然各類型基金投向的市場都出現明顯的震蕩起伏,公募基金產品期間累計利潤總額達到2.11萬億,基金投資者年均收益為1005億元。

  多位業內人士認為,21年創造的收益,體現了公募基金在專業化資產管理和創造長期投資價值方面的顯著優勢,未來必將在資本市場繼續發揮機構投資者的重要作用。

  匯豐晉信基金總經理王棟對此評價,長期來看,公募基金投資業績相當出色。

  資深基金研究人士王群航認為,過去20多年,公募產品創造了2.1萬億利潤,這一成績充分說明了長期投資和專業化資產管理的成果。長期來看,專業化投資可以平滑很多投資風險,為投資者帶來良好收益。

  還有基金行業資深人士表示,20多年公募基金成績顯著。在1998年之前,證券市場沒有受到嚴格規范的機構投資者,公募基金是達到成熟市場標準的機構投資者,有成熟的投資理念,有公開透明的產品。公募基金的出現和發展壯大了機構投資者隊伍,為個人投資者提供了豐富便捷的投資工具。

  海富通基金相關人士說,基金公司是具有專業投資管理能力的金融機構。一方面,通過公募方式,廣大投資者可以享受到中國經濟和資本市場發展的紅利;另一方面,公募基金通過價值投資的實踐,使社會資金得到合理配置。“隨著我國資本市場的進一步發展,未來公募基金將發揮更加積極的作用,創造更大的價值。”

  固收產品成投資收益擔當

  從各類型基金收益情況看,混合型基金是基金產品收益的第一大來源,21年累計投資收益為1.09萬億元,貨基、債基等固收產品投資收益合計接近1.2萬億,在基金收益中占比高達56.7%,成為投資者賺錢的最主要來源,固收產品穩健的賺錢效應也帶動貨基和債基規模快速擴張。

  王群航認為,泛固收產品整體風險收益特征就是穩健,貨幣基金在2012年以后收益率達到無風險利率的2倍以上,受到廣大投資者的喜歡,這也是貨基規模超過8萬億的重要原因。

  銀河證券基金研究中心總經理胡立峰表示,貨幣基金幾乎沒有申購費、贖回費,加上主要投資貨幣市場工具領域,基金業績為正收益且持續穩定,基金投資者持有貨幣基金的獲得感、體驗感都比較好;債券基金主要是機構投資者持有,近年來機構投資者持有債券基金比例在90%以上,形成了目前老百姓主攻貨基、機構主攻債基的市場格局。

  前海開源首席經濟學家楊德龍認為,過去10年,中國股市整體表現低迷,投資者避險情緒較濃,貨幣基金和債券基金更受歡迎,規模大幅增長。對于投資者來說,保住本金安全,追求穩定的回報是主要訴求。貨幣基金每年回報率不高,在3%~4%,但每年都是正收益,累計起來并不少。

  上述基金行業資深人士也認為,固收產品長期賺錢效應較好與國內證券市場功能定位有關。固收產品,尤其是貨幣基金利潤來源于票息收入,而不是買賣差價,監管機構對固收產品監管較嚴,固定收益比較穩定,貨幣基金也基本沒有出現虧損,流動性較好,這都促使貨幣基金規模在近幾年出現大幅增長。同時,機構對于金融工具的認識更加深刻,對產品安全性、流動性的要求較高,固收產品更符合機構投資者的需求,造成了固收產品規模大幅上漲。

  也有的業內人士認為,貨幣基金賺錢較多主要得益于利率市場化的趨勢。

  一位基金公司副總經理表示,隨著銀行表內受限后轉到表外,貨幣市場基金成為類似于銀行理財的一種更規范的產品,逐漸發展成為銀行理財的替代品。隨著利率市場化的發展和基金規模的不斷擴大,貨基也成為市場長周期最賺錢的產品類型。


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