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深圳CMBS項目新標桿!平安匯通-星河麗思卡爾頓CMBS正式成立,利率創2017年以來同等級主體新低

2019-04-16 22:55

2019年4月16日,由星河控股集團(下稱:星河控股)旗下星河實業(深圳)有限公司和深圳平安大華匯通財富管理有限公司(下稱:平安匯通)聯袂打造的“平安匯通-星河麗思卡爾頓酒店資產支持專項計劃”(下稱:“平安匯通-星河麗思卡爾頓CMBS”或 “該計劃”)成功發行!

該計劃是以深圳地標性物業——星河麗思卡爾頓酒店未來12年收入為基礎資產發行的商業房地產抵押貸款支持證券(CMBS)項目。依托星河強大的品牌實力和麗思卡爾頓酒店優質的資產及運營業績、管理人產品完善的結構設計,平安匯通-星河麗思卡爾頓CMBS得到了市場的高度認可和廣泛關注:發行規模22.11億元,獲得超額1.6倍的認購份數,最終優先A級發行利率5.10%,期限3年,債項評級AA+,創下2017年以來市場同等級信用主體利率新低紀錄。

十九大《政府工作報告》指出,針對企業融資難融資貴問題,需創新項目融資方式,用好開發性金融工具,吸引更多民間資本參與重點領域項目建設。資產證券化是目前房企金融創新方式的代表,上述計劃的成功發行符合國家倡導“利用資產證券化盤活存量,降低社會融資成本”等政策方針,獲得深圳證券交易所的大力指導和支持,對重塑商業地產商業模式,優化房企報表,盤活商業地產存量,發揮了示范效應。

平安匯通-星河麗思卡爾頓CMBS的原始權益人為深圳市星河投資有限公司,由平安匯通擔任計劃管理人和銷售機構;托管銀行為招商銀行股份有限公司深圳分行;監管銀行為江蘇銀行股份有限公司深圳分行;評級機構、評估機構和法律顧問分別為中誠信證券評估有限公司、深圳市世聯土地房地產評估有限公司和北京市中倫(深圳)律師事務所。該計劃將在深圳證券交易所掛牌。

星河控股表示:作為星河酒店物業資產證券化產品,該專項計劃以單筆融資規模大、利率低、時效高,已然成為市場引領、行業標桿之作,也必將成為星河亮相資本市場的又一張靚麗名片,為進一步拓寬融資渠道和在資本市場直接融資奠定了更加堅實的基礎。通過強化地產金融化戰略,未來,公司將致力于打通產業孵化、培育、投資、服務和運營等全產業鏈,整合旗下地產開發、城市更新、商業運營、酒店管理、物業服務、金融投資、產業運營等多元業務,引領城市運營,為社會、客戶提供高質量精品。

平安匯通表示:“自2016年內地首單CMBS放行后,近些年此類商業地產的融資模式被越來越多的房企認可并大膽嘗鮮。該項目從開拓到落過程中,各參與機構各自發揮所長,緊密對接,為客戶提供了完善的融資方案,最終實現近幾年來同級別證券利率最低水平,體現星河控股雄厚的品牌實力和平安匯通專業的產品設計能力。平安匯通-星河麗思卡爾頓CMBS的成功發行,將成為國內商業地產資產證券化的一個標桿性項目,為盤激活萬億級商業地產的存量市場助力。”


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